New York, Coupang LLC perusahaan e-commerce terbesar Korea Selatan, mengumpulkan $ 4,6 miliar dalam penawaran saham terbesar di Amerika Serikat tahun ini setelah menjual saham dalam IPO di atas kisaran target kesepakatannya, sebut perusahaan hari Kamis.
Coupang mengatakan aan bahwa mereka telah memberi harga 130 juta saham yang dijual dalam IPO dengan harga $ 35 per lembar saham, lebih tinggi dari kisaran pemasaran $ 32- $ 34 per lembar saham. Hal ini membuat raksasa e-commerce bermarkas di Seoul yang didukung oleh SoftBank Group Corp Jepang, nilai pasar $ 60 miliar.
Penawaran saham Coupang sukses ketika pasar bursa AS tengah berada pada puncaknya dan investor berbondong-bondong membeli saham pada perusahaan teknologi yang diuntungkan selama masa pandemic Covid-19.
IPO tersebut adalah yang terbesar di Amerika Serikat tahun ini, melampaui $ 2,15 miliar dikumpulkan oleh aplikasi kencan Bumble Inc. Itu juga menandai lompatan dalam penilaian Coupang yang dipatok hanya $ 9 miliar dalam putaran penggalangan dana pada tahun 2018, menurut Pitchbook.
Analis di Korea Selatan mengatakan tanggapan yang kuat terhadap penawaran Coupang adalah hasil dari posisinya yang pemimpin pasar e-commerce di negara itu pada saat penjualannya meningkat karena pandemi COVID-19.
Coupang adalah perusahaan e-commerce asal Korea Selatan mendapatkan peringkat teratas pada tahun 2020 dengan pangsa pasar 19,2%, menurut Euromonitor dibandingkan dengan 13,6% Naver Corp dan 12,8% eBay Korea. Itu adalah perusahaan e-commerce terbesar ke-10 di dunia, berdasarkan nilai ritel tidak termasuk pajak penjualan.
Pada tahun 2020 penjualan bersih Coupang melonjak 91% dari tahun ke tahun menjadi $ 11 miliar. Kerugian bersih menyempit menjadi $ 567,6 juta dari $ 770,2 juta yang dibukukan pada tahun sebelumnya.
Didirikan pada tahun 2010 oleh miliarder Korea-Amerika Bom Suk Kim, Coupang menjadi terkenal setelah meluncurkan layanan pengiriman hari yang sama atau hari berikutnya yang dijamin di negara Asia Timur. Vision Fund dari SoftBank senilai $ 100 miliar memiliki 35,1% saham dari Coupang.
Mencapai penilaian $ 60 miliar akan menambah kabar baik bagi Vision Fund, yang bangkit kembali dari kerugian tahunan di bulan Maret. Bulan lalu, ia mengumumkan rekor laba kuartal satu.
Saham perusahaan akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada hari Kamis dengan simbol "CPNG." Goldman Sachs, Allen & Co, JPMorgan dan Citigroup adalah penjamin emisi utama untuk penawaran tersebut.